「生命保険」「住宅ローン」「家計の見直し」「ライフプラン」のお手伝いをします。
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診断・相談の進め方（ご来店の場合）
●原則として２回の面談で問題点の洗い出しと具体的に着手できる解決策のご提案をいたします。（相続相談は解決策を出すための対策案をご提示します。）
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●お申込みの際にご用意いただく書類等をご連絡いたします。（住宅ローン償還表、保険証券など）
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●初回面談ではお客さまのご要望、不安などをお聞きし、家族状況などの診断・相談に必要な情報をお聞かせいただきます。この時点で診断・相談についての具体的な進め方と期待できる効果と料金などについてご説明します。お客様はここで診断・相談をするかどうかをお決めいただきます。料金にみあう効果がだせる見込みがないとご判断されれば、先に進まないという選択をしていただくこともできます。この場合料金はいただきません。
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● 診断・相談をすすめることをきめていただきましたら、ご用意いただいた書類など必要なものはコピーをとらせていただきます。１〜２週間程度で問題点と具体的な解決策を検討し資料を作成して、２回目の面談時にご説明をいたします。実際の実行時のご質問には、電話・メールで対応いたします。
